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美新一波制裁:海康大華影響甚微,AI明星有隱憂
[發布時間]:2019年10月12日 [來源]:億歐網 [點擊率]:179
【導讀】: 企業得以生存、發展的核心驅動,是市場需求,作為全球最大的兩個市場,美國公司和中國公司之間存在大量的貿易往來需求,很難被政府完全掐滅。  10月8日,美國商務部將28家中國公司加入實體清單,其中最受...

  企業得以生存、發展的核心驅動,是市場需求,作為全球最大的兩個市場,美國公司和中國公司之間存在大量的貿易往來需求,很難被政府完全掐滅。

  10月8日,美國商務部將28家中國公司加入實體清單,其中最受關注的是全球安防老大海康威視(002415.SZ),此外還包括安防老二大華股份(002236.SZ)以及知名人工智能公司科大訊飛(002230.SZ)、商湯科技、曠視科技、依圖科技等。美國方面稱,這28家公司“違反了美國的外交政策利益”。
  隨后,這些公司均發布對外公告,明確反對美國商務部的行為,并稱將盡快與各方展開溝通。
  這些公司中,以海康威視的回應最為激烈,在電話溝通會上,海康威視高級副總裁、董事會秘書黃方紅提到,在過去一年多時間里,海康一直積極與美國商務部進行溝通,但對方從未主動要求了解海康的業務情況,海康也聘請了美國人權方面的專家律師團隊,來審核海康的業務資料,包括新疆項目在內,律師團隊提出了一些改善建議,海康也已經著手實施,且并未發現任何違法情況。
  “美國政府并不關心海康到底做了哪些事情,只是將制裁海康當成談判的籌碼。”黃方紅說道。
  這是今年以來,第四批被列入美國商務部實體清單的企業,今年5月,美國商務部將華為及其70家附屬企業公司列入實體清單;今年6月,增加了中科曙光(603019.SH)等5家芯片及超算技術公司;8月,中廣核及其關聯的4家中國公司被列入實體清單。
  列入實體清單受到的主要限制包括:從美國或其他國家進口美國原產的商品、技術或軟件受到限制;進口其他國家商品,如果美國物項的價值占比超過25%,受到限制;產品利用美國原產技術或軟件直接生產,或利用美國原產技術或軟件建設的工廠生產,受到限制。
  這份新的實體清單于10月9日生效,受此消息影響,海康威視與大華股份于10月8日起停牌。針對此事,10月9日,海康與大華分別召開電話會議,兩家公司均提到,此次事件的影響并不大,大部分的元器件都有替代方案,無法替代的也已經儲備了大量存貨,可以保證一年的緩沖期。
  科大訊飛此前發布的2019年中期財報中也提到,該公司核心技術全部來自于自主研發,且已有針對極端情況的應對措施和替代方案。科大訊飛給《財經》記者的回復稱,2018年,來自美國的收入占比為0.01%,即使美國擴大制裁,也不會對公司的日常經營產生重大影響。

  安防產業中國公司難撼
  10月8日,海康威視董事長胡揚忠正在歐洲做路演,客戶對海康被列入實體清單的反應沒有他想象中強烈,“一整天時間,我只接到了一家歐洲客戶打來的電話,詢問會產生哪些影響。”胡揚忠在10月9日下午的電話溝通會上說,“此前沒有企業遭遇過被國家制裁的情況,大家一開始都會恐慌,但是美國已經制裁好幾輪了,大家慢慢發現,其實并不可怕。”
  此次接受《財經》記者采訪的多位業內人士也都表示,由于這批公司在美國市場的業務并不多,這一輪“制裁”的影響不會太大。
  這批公司中,長期在美國有業務的是海康和大華,大華也在電話溝通會中提到,有部分美國客戶情緒緊張。今年5月,大華董秘辦對外表示,美國市場收入占比很小,且從2018年4-5月起,大華對美國市場的資源投入已比較謹慎。
  大華2018年的境外市場收入為85.78億元,占總收入36.25%,但并未公布美國市場的具體占比。2018年,海康全年境外營收占公司總營收的28.47%,其中,美國與加拿大市場的業務占海外業務的20%,約占總營收的6%。
  除了美國市場的收入,更受關注的是此次“制裁”是否會影響到技術與部分元器件供應。
  海康與大華都是老牌安防巨頭公司,市場研究機構IHS Markit數據顯示,2018年,海康威視在全球視頻監控設備市場的份額為37.94%,連續7年排名第一;大華排名第二,市場份額為17.02%。
  業務體量大,兩家公司每年都會采購大量的FPGA(現場可編程門陣列)芯片,目前全球范圍內的FPGA芯片主要由美國公司賽靈思和英特爾提供,中國的FPGA產業剛剛起步。深鑒科技聯合創始人兼CEO姚頌告訴《財經》記者,至少在一年內,很難在FPGA芯片上找到替代方案。深鑒科技于2018年7月被賽靈思收購。
  不過,由于美國商務部的頻繁動作,不少中國科技公司早已開始提前準備,大華稱,他們的備貨周期在一年以上。
  一位美國芯片代理商銷售總監向《財經》記者表示,“海康和大華每年雖然會向美國公司采購幾百萬片的FPGA芯片,但以低端FPGA芯片為主,長期來看,能夠逐步切換到非美國公司產品上。”
  胡揚忠也提到,芯片行業的門檻正在降低,同類型的供應商之間,雖然有差距,但差距并不大,可以找到替代方案,目前沒有替代方案的,也可以通過調整部分業務線的方式來解決。
  不僅如此,他還提到,海康的主要利潤來自于終端設備和軟件服務,美國供應商提供的元器件占比并不大,因此,“海康短期內的營收會受到影響,但對利潤的影響不大。”
  此前,芯片領域中國一直受到美國的限制,華為為此制定了“備胎”戰略,今年5月,華為旗下芯片設計公司華為海思總裁何庭波稱,海思成立的初衷就是預防無法獲得美國先進技術和芯片。
  目前海思的芯片已經大量出貨,海康就是其主要客戶之一,胡揚忠提到,海康已經開始對中國的供應商傾斜,即使需要花費更多精力去磨合,也更愿意選擇中國公司。
  但華為似乎并不滿足于做海康的上游供貨方,華為已經多次透露其在安防領域的野心。華為2012年開始布局安防領域,2018年開始猛攻,成立兩條安防業務線,推出5款攝像頭,今年6月,華為花費5000萬美元,收購莫斯科安防企業Vocord。
  今年9月,在華為全連接大會上,華為智能安防產品線總裁段愛國提到,“華為不做到第一,不會退出安防行業。”
  此前,不少安防業內人士都告訴《財經》記者,海康在安防領域深耕多年,地位很難撼動。不過,隨著海康被列入實體清單,這一形勢有可能發生變化,“華為海思如果也斷供,或是限制供貨,安防領域的競爭走向很難預料。”一位海康前員工說。
  胡揚忠也表示,安防領域的競爭格局會發生一定的變化,但無論美國制裁與否,“目前全球范圍內,視頻監控領域,還沒有哪個國家和地區的公司,能夠超過中國公司。”

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